重大进展！新奥股份：重大资产重组获股东大会高票通过！聘任张宇迎为总裁

5月28日，新奥股份（600803.SH）召开2024年年度股东大会，审议通过以换股加现金方式私有化控股子公司新奥能源（02688.HK）的重大资产重组方案，获股东以超过99.9%的高票支持。

根据交易草案，新奥股份全资子公司新能香港将作为要约人，拟以每股新奥能源股份换取2.9427股新奥股份H股及24.50港元现金的组合方式进行私有化。交易资金来源为银行贷款与公司自有资金。

本次交易是公司“天然气产业链一体化协同”战略的重要落地。交易完成后，新奥能源将成为公司全资子公司，助力公司实现气源、储运、终端一体化整合，增强全面业务协同。新奥股份也将打造“A股+H股”双平台布局，增强资本实力及抗风险能力，吸引更多国际投资者。

根据已经披露的财务测算，交易完成后，2024年公司基本每股收益将从1.46元提升至1.56元，归属于上市公司股东的核心利润由51.43亿元提升至93.40亿元，增长81.6%。公司同步披露2026–2028年度分红规划，承诺三年内分红比例不低于当年归属于上市公司股东的核心利润的50%。

 会后，在财务顾问中金公司的陪同下，公司高层与投资者进行了交流。

相关（一）：新奥股份：聘任张宇迎为总裁（来源：每日经济新闻  2025年05月28日）

新奥股份（SH 600803，收盘价：18.83元）5月28日晚间发布公告称，为了强化公司的各项业务管理，经公司联席首席执行官韩继深提名，董事会同意聘任公司以下高级管理人员，任期与第十一届董事会任期一致：

1.聘任张宇迎为总裁，推进公司战略目标达成、安全能力提升、数智化转型、组织队伍建设等，协调内部资源推进对外战略合作。

2.聘任苏莉为常务副总裁，统筹推进天然气市场开发、资源获取和设施利用等业务开展，创新业务模式，控制经营风险。

3.聘任张晓阳为副总裁，推进安全生产运营能力提升，创新商业模式，控制经营风险。

4.聘任黄保光为副总裁，预控风险，助力合规创值，提升组织专业能力与资源效率。

5.聘任姜杨为总裁助理，聚合产业生态合作，推进国内资源获取与设施利用、客户拓展与市场开发等，创新并沉淀业务模式。

6.聘任孙典飞为总裁助理，推进国际资源获取、客户拓展与市场开发，创新商业模式，控制经营风险。

7.聘任王博涵为总裁助理，推进资源获取与设施利用、客户拓展与市场开发、舟山接收站运营与合作，提升长三角片区业务能力，创新并沉淀业务模式。

8.聘任林燕为总裁助理，主要负责人才激发体系规则建设，落实队伍关键能力的转型升级，持续激发团队活力，提升资源效率。

9.聘任梁宏玉为总裁助理、财务总监兼董事会秘书。

2024年1至12月份，新奥股份的营业收入构成为：天然气零售占比49.48%，天然气批发占比17.4%，综合能源销售及服务占比11.45%，平台交易气占比9.48%，工程施工与安装占比4.37%。

相关（二）：新奥股份聘任蒋承宏和韩继深为公司联席首席执行官（来源：财中社  2025年05月28日）

新奥股份（600803）发布公告，公司于2025年5月28日召开第十一届董事会第一次会议，审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案。根据公告，董事会同意聘任蒋承宏和韩继深为公司联席首席执行官，任期与第十一届董事会任期一致。

此外，董事会还聘任了多位高级管理人员，包括张宇迎为总裁，苏莉为常务副总裁，张晓阳、黄保光、姜杨、孙典飞、王博涵及林燕为总裁助理，梁宏玉为总裁助理、财务总监兼董事会秘书。

2025年一季度，新奥股份实现收入337.40亿元，归母净利润9.76亿元。

 “现金+换股”方案披露 新奥股份拟约600亿港元私有化新奥能源

4月25日，新奥股份（SH600803，股价19.85元，市值614.77亿元）发布《重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》。新奥股份拟以全资子公司新能（香港）能源投资有限公司（以下简称新能香港）作为要约人，向计划股东提出私有化新奥能源（HK02688，股价61.3港元，市值693.44亿港元）的方案，并向新奥能源购股权持有人提出购股权要约。新奥股份预计，本次交易的理论总价值将超过590亿港元。对价超过590亿港元新奥能源主要从事投资、建设、经营及管理燃气管道基础设施，销售管道燃气、液化天然气及其他多品类清洁能源产品。

新奥股份称，协议安排生效后，计划股东每1股计划股份可以获得新奥股份新发行的2.9427股H股股份（即换股比例为1:2.9427）以及新能香港按照24.50港元/股支付现金付款。　　新奥股份称，按照评估机构对新奥股份H股价值估计范围的中值计算，H股股份及现金付款的理论总价值约为80港元/股。

据新奥股份公告，协议安排生效后，持有行权价为40.34港元的购股权并有效接纳购股权要约的持有人，每1份购股权将获得39.66港元现金作为购股权要约对价；持有行权价为76.36港元的购股权并有效接纳购股权要约的持有人，每1份购股权将获得3.64港元现金作为购股权要约对价。

协议安排生效后，新奥能源将成为新能香港全资子公司，并从联交所退市；新奥股份将通过介绍上市方式在联交所主板上市；计划股东将成为新奥股份H股股东。

新奥股份表示，假设于计划登记日全部购股权均未行权且购股权要约全部获有效接纳，本次交易需支付的新奥股份H股股份及现金付款的理论总价值约为595.19亿港元；假设于计划登记日全部购股权均已行权，本次交易需支付的新奥股份H股股份及现金付款的理论总价值约为599.24亿港元。

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